În Ajunul Crăciunului, Maria și Fred primesc în dar de la misteriosul lor naș un spărgător de nuci frumos decorat. Maria este fermecată de noua jucărie, iar când spărgătorul de nuci prinde viață în mod magic pornesc amândoi într-o aventură palpitantă. Împreună, cei doi se luptă cu maleficul Rege-Șoarece, călătoresc pe un tărâm de iarnă fermecat și o întâlnesc chiar pe Zâna Dulciurilor! O adaptare ilustrată a celebrei povestiri scrise de E.T.A. Hoffmann, special concepută pentru cititorii începători.